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產業政策

美國2018上半年電動汽車市場分析:特斯拉銷量越高,純電動汽車占比越大

文字:[大][中][小] 2018/8/10    瀏覽次數:2083    

2018 年上半年,美國電動汽車交付量達 122000 輛,比 2016 年同期增長了 37%。其中 53% 純電動汽車 (BEV),而 47% 插電式混合動力汽車。2018 年上半年,電動汽車在整個輕型車市場中所占份額為 1.4%,而 2017 年上半年則為 1.1%。月度環比增幅較為穩定,基本與 2017 年保持一致。


2018 上半年美國電動汽車銷售情況

增長正在不斷加速,盡管尚未達到我們的預期。這不僅僅是因為備受期待的特斯拉 Model-3 量產延遲,還與以下情況密不可分:新日產聆風在美國的銷量仍不景氣(與歐洲和日本形成鮮明對比),這是因為當前版本的電池及充電性能受到質疑,并且許多人對即將上市的 60 kWh 年款版本翹首以待。雪佛蘭沃藍達 2017 年的銷量為 23300 輛,而今年上半年的銷量跌至 7858 輛。這兩種車型在其龐大的分銷網絡中均有大量庫存。

遺憾的是,由于 3 大暢銷車型在上半年均未達到預期銷量,因此我們不得不將 2018 年全年的預估銷量下調至 35 萬輛(最初為 40 萬輛)。盡管豐田普銳斯插電式混合動力汽車和本田 Clarity 插電式混合動力汽車的銷售勢頭迅猛,但也不足以扭轉整體的弱勢。燃料電池汽車(共 3 款)在上半年僅售出 1400 輛,比去年同期多出 400 輛。

2018 年下半年的市場局勢將有望改善:11 月份,Model-3 的供應量將有所增加,美國公路上將迎來 100 萬輛電動汽車,因此銷量將實現前所未有的增長。 

銷量突破指日可待

美國是僅次于中國的第二大電動汽車市場,但其增長速度和市場份額卻不及很多其他發達經濟體。銷量仍集中在少數幾個州:據中美汽車聯合會的零排放車輛 (ZEV) 跟蹤器顯示,美國近 50% 的電動汽車銷量均來自加利福尼亞州,12% 的銷量來自已頒布 ZEV 指令的其他州,而除了這 10 個已實施 ZEV 政策的州之外,其他州的份額僅占 38%。

2018 年,美國市場將打破以往的格局,因為特斯拉 Model 3 即將投入大批量生產,這將幫助特斯拉滿足數十萬消費者的需求,利潤也會隨之而來。我們預計今年電動汽車的總銷量將達到 35 萬輛左右,比 2017 年增長 75%。2018 年,美國電動汽車的市場份額有望達到 2%,逼近其他大型汽車市場。 

特斯拉將引領美國電動汽車市場

在第一季度和第二季度,Model 3 在美國的估算銷量約為 24100 輛,在加拿大的銷量約為 2500 輛。在此期間,特斯拉共生產了 38300 Model 3,待交付車輛目前已在途中。一些擬定 6 月下旬進行的交付可能會延遲至 7 月初。這是為了保證累計銷量低于 20 萬輛,否則聯邦稅收激勵措施將不再適用。如果在幾天后的 7 月份超過此值,則可將激勵措施延長至下一季度。

每周生產率的高低關乎著能否獲得高利潤。在每天全速生產的狀態下,特斯拉的生產率可達每周 5000 輛。查看彭博的 Model 3 追蹤數據可知,六月份的平均生產率約為每周 2100 輛。在近期與投資商及分析師召開的會議上,特斯拉表示,其目標是在 2018 年年底實現每周 7000 輛的生產率。我們將此視為平均生產率,而非巔峰生產率。有鑒于此,我們預計 2018 年的產量將達 16 萬輛,其中有 13 萬輛銷往美國。

盡管 Model-3 的供應有限,但自一月起,其銷量始終排在每月暢銷電動汽車之首。我們預計,在 2018 年全年,特斯拉將占據美國電動汽車銷量的半壁江山;而對于純電動汽車,特斯拉則會占據 3/4 的市場。在 2018 年上半年,所有特斯拉車型的銷量均躋身前五。 

特斯拉銷量越高,純電動汽車占比越大

特斯拉的銷量越高,意味著純電動汽車所占比例越大,這一良性發展有助于真正實現零尾氣排放的愿景。目前,仍有 45-50% 的電動汽車買家更傾向于購買插電式混合動力汽車,原因如下:輕型卡車占汽車總銷量的 60-70%,而目前市面上僅有一款純電動汽車,即特斯拉 Model X,起售價為 8 萬美元,今年的銷量為 8400 輛。捷豹 i-Pace 尚未上市。相比之下,購買插電式混合動力汽車的客戶可在 7 個品牌的 8 種車型中進行選擇,起售價為 27000 美元,今年的總銷量為 9100 輛。當然還有一些其他原因,如純電動汽車的續航里程和充電問題,目前僅特斯拉向客戶提供了廣為接受的解決方案。

Model 3 在不犧牲續航里程及充電性能的情況下,適度調低了價格(至少您可以買杯果汁)。2018 年下半年,我們預計銷量將比上半年多出 10 萬輛,這將為純電動汽車與插電式混合動力汽車的占比帶來顯著影響。

純電動 SUV 價格昂貴的問題尚未得到解決,但憑借即將上市的現代科納(在歐洲已完成超額認購)以及未來的特斯拉 Model Y 等車型,這一問題定會迎刃而解。在中國,這一細分市場備受矚目,每月都會有全新純電動 SUV 重磅問世。而這股風潮傳到歐洲和美國只是時間的問題。

2018 年底份額將達 3.5%,全年平均份額達 2%

隨著特斯拉交付量的攀升,電動汽車所占市場份額也不斷增加,每季度末的份額將達到巔峰,繼而有所回落。然而,今年 6 月未并未出現峰值,這是因為特斯拉避開了聯邦稅收激勵措施中的 20 萬銷量限制。這一巔峰很可能會在七月份的銷量中有所呈現。

如果這一預期增產成為現實,則今年下半年的市場份額勢必會迅速增長,并于 12 月超過 3%,全年平均份額可達 2%。這就意味著美國正在迎頭趕上其他汽車大國的步伐,電動汽車在其總銷量中的占比已超過 2%。

這是美國各個州的平均值。12 月份,加利福尼亞州的電動汽車占比有望超過 10%,而在美國其他地區,至少有 20 個州的比例低于 1%。從 1% 上升至 10%,加利福尼亞州用了 7 年的時間,由此可見美國其他州未來的市場潛力。 

銷量突破百萬大關

目前,公路上的電動汽車保有量約為 86 萬輛。預計今年 11 月份,銷量將突破百萬大關。到 2018 年年底,預計銷量將達到 108 萬,約為 2016 年同期銷量的兩倍。充電物流系統仍是許多電動汽車質疑者最擔心的問題,尤其是在家中或工作單位無法充電的情況下。

今年 4 月,據我們統計,美國約有 23000 個公共充電場所,設有各種類型的連接器約 65000 余個。自 2016 4 月至今,擁有直流快速充電器(CCS Chademo)的充電站數量增加了 66%。1 級和 2 級充電站的數量增加了 24%,而特斯拉超級充電站的數量更是增加了 85%。與此同時,同期的電動汽車保有量(52% 為純電動汽車,48% 為插電式混合動力汽車)幾乎翻了一番。1 級和 2 級插電式混合動力汽車的車主會發現在途中充電越來越困難,在家中或工作場所完成充電成為一項解決方案。

 


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